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煤炭行業: 在供給側改革中“強身健體”
2019年11月24日  
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通過四年的供給側結構性改革,我國煤炭行業生產結構不斷調整,生產集中度逐年提高,生產布局持續優化,企業負債率回落,盈利能力回升,行業投資回暖。

2019年是國務院提出煤炭化解過剩產能實現脫困發展的第四個年頭。通過四年的“供給側結構性改革”,煤炭行業生產結構不斷調整,生產集中度提高;生產布局持續優化;企業負債率回落,盈利能力回升,行業投資回暖。

在消費方面,根據國家統計數據,今年上半年全國煤炭消費占比下降2.1個百分點;根據中國煤炭運銷協會測算,2019年1-8月全國商品煤累計消費量26.3億噸,同比增長0.4%。

其中,電力行業煤炭消費量為14.1億噸,同比下降0.9%,但鋼鐵、建材、化工行業煤炭消費量上升,2019年1-8月鋼鐵、建材、化工行業煤炭消費量分別達4.6億噸、3.1億噸和2.0億噸,同比分別增長5.9%、3.3%和1.3% 。

生產:增量集中在“三西一新”

隨著煤炭行業供給側結構性改革深入推進,煤炭生產布局持續調整,新增產能主要集中在“三西一新”地區。

今年煤炭優質產能加速釋放。2019年1-8月國家發展改革委和國家能源局共核準煤礦33處,均為大型及特大型煤礦,其中31處為新建項目,2處為改擴建項目(溫家莊煤礦500萬噸/年改擴建項目和芒來露天礦500萬噸/年改擴建項目),33處煤礦凈增產能約1.61億噸/年;去年同期共核準14處煤礦,凈增產能6050萬噸/年,今年上半年通過核準的項目數量和凈增產能為去年同期的2倍以上。

新核準產能主要集中于三西地區和新疆(33處中26處來自以上四省/區),僅內蒙古一地新獲得核準煤礦達10處,產能6230萬噸/年,凈增產能6140萬噸/年,占凈增產能約38%。

陜煤化集團的4處煤礦(小莊煤礦、曹家灘煤礦、小保當一號煤礦、小保當二號煤礦)獲得國家發展改革委辦公廳的審批,按設計生產能力生產,其中小保當一、二號煤礦以及曹家灘煤礦分別從800萬噸/年的產能提升至1500萬噸/年、1300萬噸/年、1500萬噸/年。此外塔山煤礦、高家梁煤礦等大型煤礦先后完成生產能力核定,產能獲得大幅提升。

根據國家能源局最新產能公告(2019年第2號),截至2018年12月底,三西地區(山西、陜西和內蒙古)煤炭數量總和在全國煤礦總數中占比35.7%,較上期公告(截至2018年6月底)提高4.4%;三西地區(山西、陜西和內蒙古)煤炭產能總和在全國煤炭總產能中占比64.1%,較上期公告提高1.6%。“三西一新”區域內煤炭數量占到全國煤礦總數的近三分之一,較上期公告上升4.9%;“三西一新”區域煤炭產能占全國煤炭總產能的近70%。此外,“三西一新”單礦平均生產規模(產能)位居全國前列。內蒙古、新疆、陜西和山西單礦平均生產規模分別為239.20萬噸/年、195.10萬噸/年、192.11萬噸/年和156.36萬噸/年,分別位列本次公告內省(區)單礦平均生產規模的第三、四、六、九位。

原煤產量持續增長,煤炭進口適度放開,供應保障能力加強。根據中國煤炭工業協會數據,2019年1-8月全國原煤產量24.1億噸,較上年增加約1.31億噸,同比增長5.7%。僅2019年8月原煤產量達3.16億噸,同比增長6.5%。

根據海關數據,2019年1-8月累計進口煤炭及褐煤約2.20億噸,較去年同期增加1714萬噸,同比增長8.4%。動力煤進口出現回落,2019年1-8月動力煤累計進口約5719萬噸,同比增加2.4%;煉焦煤進口則出現顯著增長,2019年1-8月煉焦煤累計進口約5312萬噸,同比增長22.7%。

運輸“瓶頸”解開,鐵路運量保持增長。2019年1-8月全國煤炭鐵路發運量16.2億噸,同比增長3.2%,煤炭交通運輸保障能力進一步提高;2019年1-6月國有重點煤礦發運量約5.91億噸,同比增長3.9%,在總發運量中占比49.2%,較去年同期增加0.6個百分點。大秦鐵路上半年煤炭發運量約2.18億噸,同比下降3.2%。此外,世界上最長重載鐵路浩吉鐵路建設基本完畢,該鐵路規劃年運輸能力2億噸以上,將打通“北煤南運”的運輸瓶頸。

隨著“去產能”工作不斷深入,東北、華東、華中、西南區域內煤炭生產規模延續下降趨勢。繼2016-2018年先后完成2.9億噸/年、2.5億噸/年和2.7億噸/年去產能工作后,根據不完全統計,2019年各省提出的去產能計劃合計超過7000萬噸/年,其中山西、貴州和河北提出的產能退出計劃均超過了1000萬噸/年,分別為1895萬噸/年、1617萬噸/年和1003萬噸/年。

其中東北地區(黑龍江、吉林和遼寧)煤炭數量總和在全國煤礦總數中占比12.1%,較上期公告(截至2018年6月底)下降4.0%;東北地區煤炭產能在全國煤礦總產能中占比4.2%,較上期公告下降0.4%。華東地區(江蘇、安徽、福建、江西、山東)煤炭數量總和在全國煤礦總數中占比8.8%,較上期公告(截至2018年6月底)持平;華東地區煤炭產能在全國煤礦總產能中占比8.8%,較上期公告回落0.5%。

華中地區(河南、湖北和湖南)煤炭數量總和在全國煤礦總數中占比8.8%,較上期公告(截至2018年6月底)下降4.9%;華中地區煤炭產能在全國煤礦總產能中占比4.6%,較上期公告回落0.7%。西南地區(四川、云南、貴州、重慶)煤炭數量總和在全國煤礦總數中占比27.6%,較上期公告(截至2018年6月底)增加4.0%;西南地區煤炭產能在全國煤礦總產能中占比7.9%,較上期公告增加0.2%。

結構:煤企頭部集中

根據國家能源局公告,截至2018年年底,在生產煤礦中,大型及特大型煤礦共有823處,較上期公告增加1處;中型煤礦1002處,較上期增加8處。小型煤礦數量繼續下降,為1548處,減少452處。大型及特大型煤礦數量占比約為24%,較上期公告提高約2%;小型煤礦數量占比約46%,較上期下降六個百分點。大型及特大型煤礦產能占比達到72%,與上期公告持平;小型煤礦產能占比約7%,較上期下降約1%。

2019年1-8月,小型煤礦數量下降明顯,而大型及特大型煤礦產能占比繼續上升,煤炭行業結構持續優化。

根據中國煤炭工業協會數據,2019年上半年全國煤炭產量前十名的企業產量合計約8.37億噸,較上年增加1876萬噸,同比增長2.3%。協會直報企業上半年產量12.8億噸,全國煤炭產量前十名的企業產量占協會直報企業總產量的65.4%,較去年同期增加1.4個百分點。

經營、投資:利潤小幅回落,行業投資回暖

2019年1-8月,煤炭開采和洗選業固定資產投資完成額同比增長26.1%,較上年增加26.5個百分點。

2019年1-6月全國規模以上煤炭企業營業收入11697.3億元,較上年同期增加402億元,同比增加3.6%;利用總額(補貼后)1391.1億元,較上年同期減少96億元,同比下降6.5%;虧損企業虧損額207.9億元,較上年同期增加43億元,同比增加26.2%;資產負債率65.9%,較去年同期下降0.8%。

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